um guia interno para o que é preciso para ir daqui para lá no espaço independente.Shirl Penney, Presidente e CEO da Dynasty Financial Partners, junta-se a Mindy para compartilhar insights de sua própria mentalidade empreendedora única e vasto conhecimento e experiência do setor como o fundador da Dynasty.
juntos eles discutem:
- o papel que os prestadores de serviços desempenham no apoio a consultores separatistas e RIAs estabelecidos.
- as opções para conselheiros que querem a liberdade de independência ao mesmo tempo em que acessam o capital.
- os benefícios de separar o aconselhamento financeiro da custódia e do produto.
- medos comuns e equívocos que os conselheiros têm sobre a independência.
- por que a UHNW advisors – e seus clientes-estão cada vez mais recusando as marcas das corretoras tradicionais para o espaço RIA.
- seus pensamentos sobre o futuro da Independência e seu papel no crescimento da indústria de gestão de patrimônio.
- e muito mais.
o conhecimento de Shirl sobre o espaço independente-especificamente o que é preciso para ir daqui para lá-é excepcional, e sua história de fundo única e inspiradora. Ele pinta uma imagem convincente sobre o que está impulsionando o impulso em direção à independência. Como ele descreve, um campo de jogo equilibrado em relação à capacidade de construir uma empresa customizada centrada no cliente, o papel expandido dos custodiantes, a aceleração do acesso ao produto e a oportunidade de criação de valor sem precedentes geraram a tempestade perfeita para consultores separatistas e empresários independentes.
e é uma tempestade que provavelmente não terminará tão cedo.
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sobre Shirl Penney:
Shirl Penney é a fundadora da Dynasty Financial Partners. Ele atualmente atua como presidente e CEO da Dynasty e é membro do Conselho de Administração. Dynasty é uma empresa líder de serviços de plataforma integrada para empresas independentes de consultoria em Gestão de patrimônio. Dynasty recebeu muitos prêmios da indústria e reconhecimento por seu impacto na indústria de gestão de Riqueza desde o seu lançamento em 2010. Shirl é palestrante frequente em eventos do setor, frequentemente citado em várias publicações financeiras, e foi nomeado para Investment News’ 2015 lista de 40 pessoas mais influentes na gestão de patrimônio com menos de 40 anos. Shirl também foi nomeada para a lista inaugural de ícones e inovadores em Gestão de patrimônio em 2016 pela Investment News.Antes da Dinastia, Shirl trabalhou no Citi Smith Barney em várias funções de liderança, incluindo Diretor de gestão de patrimônio privado e chefe de serviços financeiros executivos.Ele é de Eastport, Maine, um graduado do Bates College em Lewiston, Maine, e atualmente vive em Saratoga Springs, Nova York com sua esposa Mary Ann e suas duas filhas. Shirl e sua esposa são ativos em várias causas de caridade com foco em Educação, pobreza, ela, e serviços de veteranos.Shirl é membro da classe inaugural da Bolsa de líderes financeiros do Aspen Institute e membro da Aspen Global Leadership Network.